Масличные остаются на складах. В первой половине сезона 2021/22 сельхозпроизводители сдерживали продажи урожая
Масличные остаются на складах. В первой половине сезона 2021/22 сельхозпроизводители сдерживали продажи урожая (05-03-2022)
Валовой сбор масличных в прошлом году продемонстрировал очередной рекорд, но вот закономерного увеличения объемов переработки и экспорта не случилось. Аграрии не торопятся реализовывать свою продукцию, ожидая роста цен на нее; переработчики тоже ведут закупки осторожно, ведь действующая плавающая пшлина на вывоз растительного масла не позволяет строить долгосрочные стратегии развития бизнесаShutterstockПо предварительным результатам уборочной кампании 2021 года, несмотря на относительно невысокую урожайность на Европейской территории страны, российские аграрии собрали не менее 15,54 млн т подсолнечника, что на 16,7 % больше, чем годом ранее и на 150 тыс. т больше, чем в рекордном 2019-м. Рапса в зачетном весе было намолочено 2,79 млн т (+8,1 % к результату 2020-го), соевых бобов — 4,76 млн т (+10,7 %), информирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Производство масличного льна составит еще не менее 1,1 млн т: в рамках посевной кампании прошлого года им было занято свыше 1,55 млн га, на 51,5 % больше, чем в предыдущем году. Благодаря этому Россия закрепит за собой уверенное перовое место по валовому сбору этой агрокультуры в мире. На второй позиции — Казахстан, который из-за засухи получил лишь 600 тыс. т. С учетом прочих нишевых производство масличных в целом может достичь 24,5 млн т в зачетном весе, что на 15,5 % больше, чем в 2020-м. «Такой результат стал возможен благодаря увеличению площадей на 15 %, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур, — отмечает ведущий эксперт ИКАР Вадим Семикин. — Рекордный урожай получен, несмотря на проблемы с погодой в европейских регионах страны: засуха и плохая стартовая урожайность вызывали опасения в начале осени, но в итоге сельхозпроизводители поставили рекорд — во многом за счет Сибири, где был очень хороший урожай рапса и подсолнечника». Руководитель Центра экономического планирования «Газпромбанка» Дарья Снитко тоже отмечает, что по сбору основных масличных год стал рекордным, по большей части за счет расширения площадей — общее производство она оценивает в 23,5 млн т. Однако при расширении сева подсолнечника на более чем 1 млн га прибавка к сбору могла бы быть и выше, считает эксперт. Подкачала урожайность агрокультуры. «Видя высокие цены на рынке, производители в спешке наращивали площади, но не везде соблюдались все агротехнические нормы, поэтому показатель и снизился, — поясняет она. — Также сдерживало производителей в инвестициях ограничение экспорта семян масличных в виде пошлин. Особенно это видно по сокращению сева сои на Дальнем Востоке на 5 %». Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев оценивает урожай 2021 года на отлично. По мнению эксперта, высокому производству способствовала не только хорошая маржинальность масличных по отношению к другим агрокультурам, но и почти двукратный рост мировых цен на растительные масла и, соответственно, на сырье. Сбор подсолнечника — хороший, значительно выше прошлогоднего, учитывая, что сезон 2021/22 начался с погодных трудностей при уборке, комментирует исполнительный директор ГК «Благо» (переработчик масличных) Сергей Бахонкин. При этом, подчеркивает он, масличность сырья была ниже среднего уровня прошлых лет. Мальцев обращает внимание, что в прошлом году безоговорочного лидера последних нескольких лет по выращиванию подсолнечника — Саратовскую область — потеснили с первого места ростовские аграрии. По итогам 2021-го они произвели более 1,9 млн т (+0,5 млн т к показателю 2020-го) главной масличной культуры. Саратовские же сельхозпроизводители собрали 1,78 млн т. «Ключевым фактором выступила урожайность, которая в южном регионе благодаря применению современных эффективных агротехнологий поднялась до 22 ц/га», — говорит эксперт. По мнению директора Центра развития технологий «АгроТерра» Валерия Редькина, одной из самых прибыльных культур остается соя. Компания занимается реализацией семян масличных сторонним хозяйствам, а затем выкупает у них урожай. «Наблюдается растущий интерес к сое как со стороны переработчиков, так и со стороны фермеров, — говорит Редькин. — В прошлом году мы продали клиентам нашей экосистемы в 4,5 раза больше семян данной агрокультуры, чем в 2020-м». Лидером по сбору сои, по данным Масложирового союза, по-прежнему является Амурская область — здесь общий намолот составил 1,75 млн т, на 20 % выше, чем годом ранее. В компании «Соя» из Хабаровского края часть соевых полей подтопило паводками в период посевной, и урожайность на этих площадях была низкой. «На отдельных участках мы получили очень хорошие показатели — до 26 ц/га, однако средний по предприятию показатель составил всего 12-14 ц/га, а 600 га из-за подтоплений мы и вовсе потеряли», — делится учредитель предприятия Сергей Гоманюк. Несколько лучше обстояли дела с урожайностью сои в центральной части России. В «Тамбовских фермах» посевы этой масличной культуры составляют порядка 6 тыс. га — 40 % от общей площади. «Это очень насыщенный соей севооборот», — утверждает гендиректор компании Игорь Поляков. В хозяйстве был собран достаточно хороший урожай агрокультуры — на уровне среднемноголетних показателей, урожайность составила 23 ц/га, что несколько хуже, чем в 2020-м. «Но мы в целом довольны с учетом того, что вторая половина лета в нашем регионе была почти без дождей», — сообщает руководитель. Спрос на рапс остается устойчивым со стороны российских переработчиков на протяжении последних нескольких лет, отмечает Редькин. «Эта агрокультура наиболее востребована в регионах, где проблемно выращивать сою из-за неподходящих климатических условий», — разъясняет он. Высокий спрос и сложность в производстве отражаются на стоимости рапса — она стабильно высокая. В «АгроТерре» основные площади под данной агрокультурой находятся в Тульской и Рязанской областях. Рекордный урожай рапса был собран в 2021 году в Сибири — 1,2 млн т, добавляет Дарья Снитко. По его производству по-прежнему лидирует Красноярский край, где валовой сбор продолжает динамично расти и уже превысил отметку в 308 тыс. т, уточняет Мальцев. Импорт ГМО-шрота не дает расти цене соиПо мнению Вадима Семикина из ИКАР, сельхозпроизводители хотели бы увидеть цену на сою не менее 60 тыс. руб./т с НДС и больше. Возможно, так и было бы, если бы не открытие ввоза ГМО-шрота, которое случилось еще в 2020 году. Решение правительства привело к активизации закупок данного соевого продукта за рубежом в текущем сезоне, а необходимость активно производить его внутри страны отпала, так как есть аналог хорошего качества по низкой цене. Высокие цены на сырьеРекордный урожай масличных должен был опустить цены на масличные, однако этого не произошло, рассказывает Семикин. Профицит никаким образом не влияет на рынок, так как российские аграрии выбрали стратегию сдерживания продаж и очень неохотно идут на снижение цен. Мировой рынок пока способствует работе данной стратегии, поскольку продолжает находиться в цикле высоких цен, который подкрепляется увеличением стоимости сырьевых товаров, в частности биодизельного топлива. К тому же сильно теряет позиции рубль. «К слову, Украина тоже не спешит с реализацией хотя и собрала высокий урожай подсолнечника», — дополняет эксперт ИКАР. В начале февраля главная масличная культура стоила 43 тыс. руб./т с НДС в большинстве регионов России — это пик сезона, акцентирует внимание Семикин. Год назад в это же время цены на подсолнечник находились на уровне 50 тыс. руб./т, но и масло стоило больше, так как на него не было экспортной пошлины. С начала сезона стоимость сырого подсолнечного масла максимум достигала отметки в 90 тыс. руб./т с НДС на заводе, однако периодически она опускалась до 83 тыс. руб./т. «Для сравнения, в конце января прошлого года, когда начался сильный рост мировых цен, масло стоило порядка 100 тыс. руб./т», — напоминает эксперт. Между тем стоимость бутилированного подсолнечного масла, несмотря на прекращение в октябре прошлого года действия соглашения о предельных ценах, не повышалась — в сезоне 2021/22 оно еще стоило не более 95 руб./л (на заводе), говорил Семикин в начале февраля. Что касается рапса, то в России на него рекордные цены из-за низкого мирового урожая. «Первую половину сельхозгода можно назвать удачной для всех: и для производителей данной масличной культуры, и для ее переработчиков, и для экспортеров», — считает эксперт. Цены в Центральном федеральном округе росли с начала сезона и к февралю достигли 60 тыс. руб./т. Загрузка мощностей переработчиков рекордная, рапсовое масло в основном идет на экспорт, а шрот активно потребляется внутри страны. «Многие заводы модернизировались в прошлом году, увеличив мощности, но, несмотря на это, рапса на переработку им тоже хватило», — уверяет Семикин. По словам Полякова, цена на сою была с начала сезона довольно высокая, и «Тамбовские фермы» продали весь урожай еще до Нового года. Традиционно эту агрокультуру предприятие реализует российским переработчикам. Соя стоит в текущем сельхозгоду достойно, хотя себестоимость ее производства существенно выросла, добавляет Сергей Гоманюк. «Затраты на удобрения увеличились с 3,5 тыс. руб./га до 5,5 тыс. руб./га, гербициды — с 5 тыс. руб./ га до 7,5 тыс. руб./га. Топливо тоже подорожало, примерно на 15 % на каждый гектар, — перечисляет руководитель. — К тому же мы подняли зарплату работникам, чтобы хоть как-то мотивировать их не уезжать в большие города и оставаться на селе». Переработчики тоже говорят о росте затрат: произошло заметное удорожание логистики и комплектующих, сообщает Бахонкин. «В прошлом сезоне рентабельность сдерживали высокие цены на подсолнечник и ограничения по стоимости отгрузки на внутренний рынок, в этом — масложировая отрасль некоторым образом зажата в тиски, — объясняет он. — Помимо факторов внутреннего рынка — искусственного ограничения предложения подсолнечника со стороны аграриев, действует демпфер на экспорт масла». Еще одним фактором, влияющим на экономическую эффективность перерабатывающих предприятий, является приостановка субсидирования логистики для экспортеров, дополняет он. Если сравнивать одинаковые периоды первых четырех месяцев текущего и прошлого сезонов, то можно сказать, что внутренние цены на рапс значительно поднялись, а на подсолнечник и сою увеличились менее заметно, продолжает Мальцев. Это, видимо, и стало для многих сельхозпроизводителей стоп-фактором для реализации урожая, в первую очередь п
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка