Агросектор наращивает мощь (14-11-2022)

Россия увеличивает производство продовольствия.
Перспективы развития агрокомпаний в ближайшее время будут связаны с повышением их технологического потенциала, освоением незанятых рыночных ниш и увеличением экспортаВ этом году страна собрала рекордный урожай зерна — более 150 млн тонн.
АЛЕКСАНДР РЮМН/ТАССГлавное достижение прошлого года для российского АПК — рекордный объем произведенной добавленной стоимости.
Минсельхоз утверждает, что в 2021 году она увеличилась на 23% — до 4,4 трлн рублей, что заметно больше динамики роста 2020 года (8,2%).
При этом, по данным Росстата, в прошлом году наблюдалось снижение реального производства: индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах упал до 99,1% к уровню предыдущего года.
Такой факт сельхозведомство объясняет уменьшением объемов производства у растениеводов в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также замедлением темпов развития животноводства из-за тяжелой эпидемиологической ситуации и роста цен на корма, энергоносители и расходные материалы.
На этом фоне высокий показатель добавленной стоимости говорит о том, что сектор АПК становится более эффективным, то есть отрасль развивается за счет новых направлений и средств производства (в основном цифровых технологий), более современных объектов переработки продукции.
Отчасти поэтому уже несколько лет подряд основным драйвером роста агрокомплекса является увеличение экспорта и расширение его географии.
По данным центра «Агроэкспорт», в прошлом году продажи продукции АПК за рубежом выросли на 21% по сравнению с рекордным позапрошлым годом, составив 37,1 млрд долларов.
Это означает, что аграрии уже превысили плановые показатели госпрограммы развития отрасли (37 млрд к 2024 году).
В 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 71 млн тонн продовольствия и сельхозсырья.
По подсчетам Минсельхоза, за шесть месяцев 2022-го экспорт продукции АПК уже увеличился на 16% в стоимостном выражении.
Больше всего в рублевом эквиваленте вырос вывоз масложировой (на 29%) и мясной и молочной (20%) продукции, рыбы и морепродуктов.
Наращивать поставки планируется в том числе за счет расширения присутствия в странах Африки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других государств.
В сумме экспорт может выйти за отметку 40 млрд долларов, поскольку за полгода он уже достиг 23,9 млрд рублей.
Как сообщил руководитель "едерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, сейчас в 71 регионе страны реализуется 259 ориентированных на экспорт инвестиционных проектов.
По его расчетам, с запуском новых производств продажи увеличатся еще на 4,5 млрд долларов.
При этом почти 80% проектов создаются с нуля. «Это значит, что при проектировании и строительстве учитываются передовые технологии, а новые производственные мощности обладают большим потенциалом с точки зрения конкурентоспособности», — говорит Дмитрий Краснов.
Больше всего проектов приходится на пищевую промышленность (хлебобулочная, кондитерская, молочная, рыбная и прочая продукция), мясную отрасль (сырое мясо), глубокую переработку зерна, производство масложирового ассортимента.
Всего же до 2024 года в агросекторе заявлено или уже осуществляется более 1200 проектов, из которых 305 ориентированы на экспорт.
Инвестиции только в последние оцениваются в 818 млрд рублей.
Страна завалена зерномГрафик 1.
Агроэкспорт вырастет в этом году, несмотря на крепкий рубльГрафик 2.
Производство свинины в России стабильно растет за счет новых инвестпроектовГрафик 3.
Экспорт зерна из России может снизиться из-за влияния пошлиныПрошлый год оказался не самым урожайным: зерновых и зернобобовых культур собрали всего 121 млн тонн против 133 млн годом ранее.
Снижение связано отчасти с уменьшением посевных площадей (47 млн гектаров, почти на 2% ниже уровня 2020 года) из-за падения спроса в период пандемии, отчасти со скверной погодой.
И тем не менее аграрии заработали прилично, поскольку цены держались достаточно высокие.
В этом году планируется получить более 150 млн тонн: зерновых и зернобобовых посеяли больше, особенно пшеницы.
По данным Минсельхоза на конец октября, сбор зерна в России уже составил 149,7 млн тонн в бункерном весе, что на 30,7 млн больше, чем на аналогичную дату прошлого года при средней урожайности 33,4 центнера с гектара (против 27 центнеров годом ранее).
В том числе сбор пшеницы составил 104,6 млн тонн (77,8 млн годом ранее). «Всего в нынешнем сезоне ГК “ЭкоНива” ожидает убрать по товарному клину порядка 930 тысяч тонн различных культур, в том числе 755 тысяч тонн зерновых.
Это абсолютный рекорд за всю историю существования компании — на 57 процентов выше, чем в прошлом году, — рассказывает президент ГК “ЭкоНива” Штефан Дюрр. — Но с точки зрения качества урожай 2022 года оказался хуже запланированного.
Причина — обильное количество осадков и, как следствие, переувлажнение почвы в пиковый период уборочной кампании».
Но куда больше плохой погоды аграриев волнуют сейчас слишком низкие цены на зерно, волатильность которых обусловлена и экономическими, и геополитическими причинами.
В прошлом году рост стоимости зерна и масличных культур потянул за собой и внутренние цены, что подкосило экономику производителей комбикормов и мукомолов.
Россия весной ввела экспортные пошлины на пшеницу (а ранее — на подсолнечник), что привело к ее подорожанию.
После начала специальной военной операции и закрытия на время Азовско-Черноморского бассейна мировые импортеры побоялись остаться без трети урожая, которую обычно обеспечивали Россия и Украина.
Не зная, что будет дальше, основные покупатели российского и украинского зерна бросились скупать его повсюду — это взвинтило цены на пшеницу сразу на треть, до 400 долларов за тонну.
Ажиотаж продолжался до мая, тогда же был зафиксирован исторический максимум: зерно продавалось по 490 долларов.
В итоге основные страны-импортеры к июню наполнили закрома, и в начале сезона торги уже шли по 310?315 долларов за тонну.
В российских глубоководных портах, по данным «Русагротранса», стоимость пшеницы опустилась до 13?13,5 тыс. рублей против 17 тыс. год назад.
Закупочные цены на малой воде оказались и того ниже.
Зерно всегда дешевеет в конце предыдущего сельхозсезона, перед началом сбора нового урожая. «Но в этом году падение цен оказалось катастрофическим, поскольку биржи почему-то реагировали на новости о рекордном сборе в России, но не замечали прогнозов снижения мирового урожая из-за засухи в Евросоюзе», — отмечает генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Действительно, согласно летнему прогнозу "АО ООН, засуха в Испании, Южной "ранции, Италии и на Балканах может привести к потере значимой части урожая зерновых и масличных, но речь идет только о кукурузе, подсолнечнике и ячмене.
Потери пшеницы в районе 40 млн тонн (2% мирового экспорта) в Европе, Индии, Аргентине, Австралии и на Украине будут компенсированы ростом валовых сборов в Канаде, России (по 13 млн тонн) и США (4 млн тонн), а также небольшим повышением урожая в Китае и странах Ближнего Востока.
В целом за первые три месяца нового сезона пшеницы было вывезено меньше, чем за тот же период прошлого года (10 млн тонн против 12,4 млн соответственно). «Экспортные цены остаются приемлемыми: они просели лишь до уровня 2019 года, — поясняет генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. — Но парадокс в том, что российские аграрии все равно не спешат расставаться с зерном.
Мешает не только низкая рыночная стоимость пшеницы, но и слишком крепкий рубль, из-за чего издержки на производство и доставку зерна выросли».
Как следствие, даже крупные хозяйства замедлили вывоз пшеницы нового урожая либо продают его с минимальной маржей. «В июле мы вывели на рынок рекордный объем зерна — 164 тысячи тонн — и заняли четвертое место среди российских экспортеров, — рассказывает генеральный директор агрохолдинга “Степь” Андрей Недужко. — Но текущая цена, которая складывается в результате укрепления рубля и наличия экспортной пошлины, не позволяет компенсировать рост себестоимости производства».
Вероятно, рентабельность растениеводства (в крупных хозяйствах) сократится более чем вдвое. «Цены на удобрения и средства защиты растений повысились в два раза, на запчасти — на 30?40 процентов, сельхозтехнику и ГСМ — 40 процентов, услуги — на 40?50 процентов», — перечислил основные затраты Андрей Недужко.
Хотя в ноябре экспорт несколько оживился, продавать зерно по низким ценам аграрии если и соглашаются, то не от хорошей жизни. «Пшеницу просто негде сейчас хранить.
Мощности хранения у нас составляют около 140 миллионов тонн, а к зерновым еще добавится рекордный урожай масличных, — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Активизация экспорта была бы идеальным выходом из ситуации, однако у нас прогноз пессимистичный: при высоком урожае потенциально можно было вывезти 56–60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых против прошлогодних 50 миллионов тонн, но хорошо, если удастся вывезти хотя бы 45–46 миллионов тонн.
И основная причина — пошлины и квоты».
Впрочем, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев стоит на своем: «Экспортные пошлины и квоты доказали свою эффективность, позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний.
Мы в режиме реального времени следим за ситуацией и при необходимости корректируем регуляторные механизмы».
При падении мировой цены на зерно до уровня базовой пошлина окажется нулевой (сейчас она составляет 2500–3000 рублей за тонну в зависимости от мировых цен). «Считаем, что в текущих условиях этот инструмент настроен оптимально и позволяет аграриям сохранять достаточную рентабельность производства», — добавил Дмитрий Патрушев.
По мнению Александра Корбута, сельхозпроизводителям при снижении прибыльности придется экономить на средствах защиты растений и техническом оснащении. «В этом году спрос на почвообрабатывающую технику по сравнению с прошлым годом не увеличился, поскольку у аграриев есть проблемы с реализацией зерна, — подтвердил “Эксперту” генеральный директор ОАО “Белагромаш-Сервис имени В.
М.
Рязанова” Артем Рязанов. — Мы ожидаем, что объем продаж нашего оборудования останется на уровне 2021 года.
Хотя наша техника полностью российского производства, дешевле европейской на 20–30 процентов и по качеству ей не уступает».
Несмотря на большое количество избыточных мощностей, инвестиции в маслоперерабо

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка