Кукуруза сдала позиции. Перспективы роста производства кроются в увеличении потребления на корма и развитии глубокой переработки
Кукуруза сдала позиции. Перспективы роста производства кроются в увеличении потребления на корма и развитии глубокой переработки (06-11-2019)
Всего пару лет назад производство кукурузы в стране, а также ее экспорт демонстрировали рекорды. Однако с тех пор посевы агрокультуры заметно сократились, а ее вывоз опять опустился до менее 3 млн т. В сезоне-2019/20 показатели опять пойдут в рост. Регионы, которым удалось повысить урожайность кукуузы, могут рассчитывать и на увеличение ее доходностиВ 2019 ГОД" ПОСЕВЫ ВЫРОСЛИ НА 5,5% "ото: ShutterstockПо данным «Центра Агроаналитики», посевы кукурузы с 2011 по 2017 годы увеличивались со средним темпом 10,5% в год, достигнув исторического максимума в 3,02 млн га. Но уже 2018-м площади уменьшились на 18,8% до пятилетнего минимума и составили 2,45 млн га. «Это падение было непосредственно связано со снижением рентабельности, — поясняет директор центра Дмитрий Авельцов. — На фоне рекордного урожая 2016-го (15,3 млн т) и высокого сбора 2017-го (13,2 млн т) средняя цена продажи кукурузы в сезоне-2017/18 снизилась на 17,4% (до 6,76 тыс. руб./т) к сезону-2015/16, когда цены достигали многолетнего максимума в 8,2 тыс. руб./т в среднем по сельхозгоду». Разный урожайПосле провала 2018-го в текущем году посевы кукурузы вновь показали рост. Площади составили более 2,58 млн га, или +5,5% к предыдущему году. В лидеры по посевам агрокультуры вышел Центральный федеральный округ, где ею было занято 786 тыс. га (+16% к прошлому году). Ю"О опустился на второе место с показателем 782 тыс. га (-10%). На третьей позиции, как и годом ранее, — Северный Кавказ. Хотя площади там тоже сократились на 4% до 535 тыс. га. По оценкам Авельцова, средняя урожайность кукурузы в этом году вырастет до 51-53 ц/га (+6-10%), а валовой сбор составит около 12,7 млн т (плюс-минус 0,25 млн т в зависимости от агрометеорологических условий в периоды окончания вегетации и уборки). Аналитическая компания «ПроЗерно» в середине сентября прогнозировала урожай в 13,01 млн т. По состоянию на 10 октября кукуруза была собрана с 43,1% посевной площади, намолот составил 6,4 млн тонн (5,4 млн тонн годом ранее на ту же дату). Во многих регионах Центра и П"О сев кукурузы в 2019 году прошел позже оптимальных сроков, рассказывает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Однако в третьей декаде июля и первой-второй декаде августа на европейской территории России наблюдалась высокая температура, что положительно повлияло на формирование зерна агрокультуры и привело к росту средней урожайности, акцентирует внимание он. Так, в Ц"О к началу октября она была выше на 10 ц/га, в Ю"О и П"О — на 18 ц/га, на Северном Кавказе — на 8,5 ц/га. В регионах Центрального Черноземья действительно ожидается рекордный сбор кукурузы с гектара, соглашается руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. Однако юг третий год подряд покажет провальные результаты по этой агрокультуре, уверен он. Так, в прошлом году из-за засухи Краснодарский край собрал всего 1,9 млн т кукурузы при урожайности 34 ц/га, хотя в 2017-м урожай в регионе составил 3,5 млн т (51 ц/га). «В этом году в Ю"О кукуруза тоже не удалась: частично попала под засуху и очень сильно была повреждена луговой совкой», — добавляет эксперт. Ставропольское «Ток-Агро» в 2019 году сократило посевы кукурузы втрое до 3 тыс. га, рассказывает гендиректор компании Сергей Чебаненко. «Третий год подряд на Ставрополье нет урожая, в этот раз мы намолотили всего 10-15 ц/га, а южные районы края и того не получили, — знает он. — Впрочем, с собранным урожаем даже не знаю, что и делать — то ли попытаться продать, то ли выкинуть: цена низкая, да и спроса не наблюдается ни на внутреннем рынке, ни на внешнем». Конъюнктура сейчас на кукурузу плохая, соглашается с ним гендиректор краснодарской агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. "рожайность в хозяйстве из-за сильной засухи тоже сократилась с обычных 90 ц/га до 60 ц/га. Но компания стабильно засевает этой агрокультурой 4 тыс. га и не собирается сокращать посевы кукурузы, несмотря на непростую ситуацию. «Альтернативы нет: практически все агрокультуры, за исключением пшеницы, не дают интересной для нас цены», — поясняет Неженец. Посевы кукурузыВ центральных регионах тоже не везде получился хороший урожай. За весь период вегетации выпало лишь 150 мм осадков, а этого недостаточно для получения высокого сбора с гектара, говорит гендиректор «Тамбовских ферм» Юрий Поляков. Однако провала по урожайности тоже не случилось, в сентябре компания рассчитывала на средний показатель — около 90 ц/га. При этом обычно в Ц"О, наоборот, очень часто наблюдается высокая влажность кукурузы, что приводит к росту затрат на сушку. Как раз по этой причине рязанская «Русская аграрная группа» отказалась от выращивания кукурузы еще два сезона назад, рассказывает директор по развитию компании Виктория Рыжкова. По ее словам, даже ранние гибриды не удавалось собирать с оптимальным показателем влажности. Воронежская ГК «Агротех-Гарант» за последние три года тоже существенно сократила посевы кукурузы, рассказывает президент группы Сергей Оробинский. Если раньше она занимала в структуре посевов около 10%, то сейчас — не больше 3%. «Мы проанализировали экономику за последние пять-семь лет — она нас не устраивает», — категоричен топ-менеджер. Кукуруза в холдинге выращивается без орошения, и достойного результата по урожайности она не показывает: вместо ожидаемых 70 ц/га дает всего 50-55 ц/га. И хотя в этом сезоне погода способствовала высокому сбору (100 ц/га), вряд ли стоит рассчитывать на то, что такой показатель будет стабильными из года в год, скептичен Оробинский. Орловское предприятие «Эксима-Агро» (входит в АВК «Эксима») в 2019 году также получило в среднем 100 ц/га кукурузы, а рекордный сбор с гектара доходил до 125 ц. Но посевы агрокультуры компания все равное вынуждена сокращать. «„Эксима-Агро“ создана для обеспечения сырьем на комбикорма „Знаменского СГЦ“, которое занимается племенным свиноводством, — рассказывает исполнительный директор предприятия Алексей Галкин. — Но кукурузу очень любят дикие кабаны, которые являются разносчиками африканской чумы свиней, поэтому по требованию ветеринарной службы мы вынуждены переносить посевы дальше от свиноводческих комплексов и уменьшать их, чтобы минимизировать риски заражения». СРЕДНЯЯ "РОЖАЙНОСТЬ В РОССИИ — 50 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА "ото: ShutterstockЦены минимальны«Тамбовские фермы» удачно расположены с точки зрения возможностей сбыта кукурузы — вблизи от крахмало-паточных заводов в Рязанской и Владимирской областях. Поэтому с продажами проблем нет, сообщает Поляков. Но в сезоне-2019/20 цены на кукурузу складываются ниже, чем годом ранее, утверждает он. Правда, признает топ-менеджер, низкими их можно считать из-за высокой базы прошлого года: тогда агрокультура стоила до 14 тыс. руб./т, а в середине сентября 2019-го — 10 тыс. руб./т. «Без этой привязки внутренняя цена выглядит вполне достойно, и сейчас она равна экспортной цене пшеницы четвертого класса, — сравнивает Поляков. — Но при одинаковой цене кукуруза дает урожайность в два раза выше, поэтому и рентабельность ее лучше, в этом году она превысит 40%». В регионах Центрального Черноземья сокращение цен компенсируется ростом урожайности. «Поэтому вряд ли аграрии ЦЧР заметят снижение маржинальности по кукурузе», — говорит Суханов. При затратах в среднем 40-45 тыс. руб./га урожайность в центральных регионах в этом году ожидается порядка 65-70 ц/га. То есть себестоимость выращивания складывается порядка 6-6,5 тыс. руб./т, а цена реализации пока выше. По данным ИКАР, во второй половине сентября комбикормовые и крахмало-паточные заводы покупали кукурузу по 10-10,5 тыс. руб./т. Другая ситуация на юге: при низком урожае здесь наблюдается и невысокая цена. В среднем в Ю"О в 20-х числах сентября агрокультура продавалась по 9-9,5 тыс. руб./т с НДС. Цены на кукурузуПо словам Александра Неженца, в начале осени кукуруза в Краснодарском крае стоила 8-8,5 тыс. руб./т. «Невозможно объяснить такую цену, — вздыхает топ-менеджер. — И это при том, что наша агрофирма расположена географически выгодно: на внутреннем рынке есть потребители в виде птицеводческих предприятий, на внешний можно вывозить продукцию по Каспию. Но ни там, ни там спроса нет». Поэтому пока «Прогресс» кукурузу придерживает в надежде на рост цен во второй половине года. Весной 2019-го агрокультуру можно было реализовать по 12 тыс. руб./т, отмечает он. Ничего катастрофического в снижении цен на кукурузу не видит Авельцов. По его данным, за последние восемь сезонов (начиная с 2012/13) минимальная средняя цена наблюдалась в 2013/14-м — чуть более 6,1 тыс. руб./т. А в прошлом сельхозгоду агрокультура в среднем стоила почти 9,9 тыс. руб./т (+46% к предыдущему сезону). «Средняя по России себестоимость кукурузы в 2018-м составила около 6,65 тыс. руб./т, в этом году затраты выросли на 2,2-2,4%, но урожайность при этом прибавит не менее чем на 6%, — обращает внимание эксперт. — Таким образом, в целом мы увидим все-таки снижение себестоимости выращивания». Падение цен на кукурузу в сентябре Авельцов объясняет сезонным фактором: на рынок поступил новый урожай. Но далее по сезону цены должны укрепляться, прогнозирует он. Средняя цена 2019/20 сельхозгода будет близка к уровню 2018/19-го, оптимистичен эксперт. В начале осени кукуруза стоила примерно столько же, сколько и годом ранее. В отдельных регионах — чуть выше, говорит Скурихин. По его мнению, ценовые колебания можно ожидать по завершении уборки зерновых колосовых агрокультур в связи с возможным сокращением экспорта. «При этом внутренний спрос, обеспечивающий приемлемую рентабельность при производстве кукурузы на зерно, будет стимулировать аграриев если не увеличивать посевы, то по крайней мере размещать ее на прежних площадях», — считает эксперт.«Российские аграрии каждый раз наступают на одни и те же грабли: убрал сосед в прошлом сезоне хороший урожай кукурузы — давай и мы теперь все засеем кукурузой, независимо от севооборота, — комментирует президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач. — А резкое увеличение объема продукции на внутреннем рынке неизбежно приводит к падению цены». Пару сезонов назад кукуруза показывала высокую маржинальность. Но объяснялось это хорошей конъюнктурой мирового рынка: тогда у мирового лидера по производству данной агрокультуры — США — был пров
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка